一、猕猴桃产业概述

八十年代初，我国种植的猕猴桃90%左右都是从新西兰引进的‘海沃德’绿肉猕猴桃，随着我国猕猴桃育种工作的不懈努力，我国先后选育出了‘红阳’、‘金桃’、‘贵长’、‘金魁’等优良品种，如今已经发展到绿肉、黄肉、红心三种颜色并举的格局。其中又以红心猕猴桃发展最为迅速，目前，我国猕猴桃主栽品种近20个，绿肉、黄肉和红心猕猴桃的占比分别为75%、14%和11%。

我国猕猴桃主栽品种特征

资料来源：公开资料整理

目前猕猴桃在国内有5个主产省份，分别是陕西省、四川省、河南省、湖南省以及贵州省。这5个省的猕猴桃种植面积占据全国猕猴桃种植面积的82.1%，除此之外，还在广东、江西、浙江等地有小规模分布。

我国猕猴桃种植细分省市品种特点

资料来源：公开资料整理

二、全球猕猴桃种植现状

1、收获面积

全球猕猴桃收获面积来看，随着全球猕猴桃主要产区需求持续增长，全球猕猴桃收获面积持续提升，从2010年的172.28千公顷增长至2020年272.84千公顷，整体需求明显提升背景下，增速有所提升，2021年全球猕猴桃收获面积达286.93千公顷。

2010-2021年全球猕猴桃收获面积走势

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

2、产量和单位产量

就全球猕猴桃产量和单位产量来看，随着全球猕猴桃整体面积提升，全球猕猴桃产量稳步增长，从2010年的279.3万吨增长至2020年的430.9万吨，2021年产量提升至443.2万吨，同比2020年增长2.85%，单位产量来看，2010-2021年整体未有明显提升，甚至小幅度小降，主要受部分主产国快速扩张面积但整体亩产未提升所致。

2010-2021年全球猕猴桃产量和单位产量走势

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

3、全球猕猴桃分布

全球猕猴桃产量分布来看，全球前十产量国家有中国、新西兰、意大利和希腊等国，中国是全球最大的猕猴桃生产国，2021年产量为238.07万吨，占比全球产量53.3%，新西兰和意大利产量分别为62.85万吨和41.61万吨，分别占比14.1%和9.3%。

2021年全球猕猴桃产量主要国家分布情况

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

4、人均消费量

中国已经是名副其实的猕猴桃生产大国，果园面积与产量均居世界第一位。与之形成鲜明对比的是目前我国年人均猕猴桃消费量不足0.07kg，而新西兰与意大利的年人均猕猴桃消费量则为2.2kg与2.1kg，可见我国猕猴桃鲜果消费市场可待挖掘的市场潜力很大。

全球主要猕猴桃产区年人均猕猴桃消费量

资料来源：公开资料整理

三、中国猕猴桃种植现状

1、收获面积

就我国猕猴桃收获面积走势来看，国内整体需求持续增长带动，我国猕猴桃收获面积持续提升，从2010年的98千公顷增长至2020年的186.72千公顷，2021年持续提升至199.14千公顷，国家相关政策刺激下叠加人均消费可提升空间较大背景下，我国猕猴桃种植面积仍存在提升空间。

2010-2021年中国猕猴桃收获面积走势

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

2、产量和单位产量

就我国猕猴桃产量和单位产量来看，政策推动我国猕猴桃种植面积稳步提升带动我国猕猴桃产量持续提升，数据显示，我国猕猴桃产量从2010的125万吨增长至2020年报的225.4万吨，2021年继续提升至238.1万吨。

2010-2021年中国猕猴桃产量和单位产量走势

资料来源：FAO，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国猕猴桃行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》；

3、进出口

就我国猕猴桃进出口来看，虽然我国猕猴桃产量和种植面积位列全球第一，但整体进出口仍以进口为主，出口仅进口的十分之一左右，主要受品种竞争力较弱导致，数据显示，2022年我国鲜猕猴桃进出口量分别为11.78万吨和1.07万吨。均价来看，2016年以前进出口猕猴桃均价类似，近年来随着国内鲜猕猴桃整体高端需求提升但整体供给未有明显提升下，进口猕猴桃均价持续走高，同时国内猕猴桃种植面积持续提升，竞争加剧下出口价格明显下降，目前进口价格已接近国内出口均价三倍。

2015-2022年中国鲜猕猴桃进出口量走势

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

2015-2022年中国鲜猕猴桃进出口均价走势

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

4、出口目的地和进口来源地

就我国猕猴桃进出口目的和来源来看，我国猕猴桃出口主要以亚洲和俄罗斯为主，其中2022年俄罗斯占比达41.6%，是我国猕猴桃最大出口国，进口来源看，我国鲜猕猴桃进口9成来源于新西兰，其中佳沛等优质品种占据主要市场。

2022年中国鲜猕猴桃出口目的地占比

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

2022年中国鲜猕猴桃进口来源地占比

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

5、均价走势

从我国陕西省猕猴桃均价变动可见一斑，2016年以来随着国内市场供给渐趋饱和同时国际市场竞争力有限背景下，我国猕猴桃价格渐趋稳定，2019年开始国内产量和种植面积继续增长，市场供给过剩背景下叠加疫情因素价格明显下行，2021年来看，市场需求回暖带动价格回升，带动种植户积极性提升，产量和种植面积明显提升。

2015-2021年陕西省猕猴桃均价走势

资料来源：陕西省统计局，华经产业研究院整理

四、主要省市猕猴桃产业

1、陕西省猕猴桃

陕西省猕猴桃情况来看，2021年，陕西省猕猴桃产量为129.4万吨，同比增长11.7%，2022年产量达138.8万吨。2021年，陕西省猕猴桃的种植面积为97.9万亩，相比于上年的91.8万亩，同比增长6.7%

2015-2022年陕西省猕猴桃种植面积和产量

资料来源：陕西省统计局，华经产业研究院整理

2、四川省猕猴桃

四川省猕猴桃情况来看，四川作为我国人工栽培猕猴桃最早的省份，从上世纪70年代末开始种植，主要分布在龙门山区、成都平原、秦巴山区等地，跨越了四川14个市（州）、31个县（市、区）。2021年四川省猕猴桃种植面积约44千公顷，产量约75万吨。

2015-2021年四川省猕猴桃种植面积和产量走势

注：2018-2019年产量数据缺失

资料来源：中国林业统计年鉴，公开资料，华经产业研究院整理

五、猕猴桃产业链

1、产业链

猕猴桃贮藏时间较长，可适应长途运输，整体产业深加工潜力较大，目前市场仍主要以鲜食为主，深加工有猕猴桃果汁、果干和罐头等。猕猴桃种植对环境和土壤等要求较高，主要成本集中在肥料和管理成本，因具备较高的营养和特殊的口味，深得消费者关注。

猕猴桃产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、猕猴桃种植成本

由于猕猴桃种植之后需要3年左右时间才能挂果，故不考虑每年的种子费用，主要有肥料费用，农药与生长调节剂费用，果袋费用等。在猕猴桃种植生产过程中，肥料费用对于直接物资的成本有着决定性作用，控制好肥料成本是关键所在。肥料价格用受原材料与能源价格影响，近年来，国内外能源价格居高不下，导致肥料的价格也有所提高。

猕猴桃直接物资成本占比情况

资料来源：公开资料整理

六、中国猕猴桃发展趋势

目前我国猕猴挑发展仍存在生产规划不足、生产规模小，栽培管理粗放；采后贮藏保鲜、催熟技术能力和冷链物流配套设施薄弱；生产标准与技术规程执行不力，优果率低；国产产品缺乏知名品牌，市场占有率低等问题，合理产业布局，优化品种结构，打造标准示范园；构建完善的冷链物流网络，开展采后保鲜及催熟技术研究；落实猕猴桃生产技术标准与规程，实现数字化管理；打造知名品牌，扩大市场影响力，三产融合，延伸产业链是我国猕猴桃发展关键。

华经产业研究院通过对中国猕猴桃行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国猕猴桃行业市场发展监测及投资战略咨询报告》。

一、水产苗种概述

1、产业概念

根据我国渔业统计年鉴对于水产苗种的概念分类来看，我国水产苗种主要可分为鱼苗、鱼种、扣蟹、虾苗、稚鳖、稚龟、鳗苗、贝类、海带和紫菜等水产。

水产苗种概念

资料来源：公开资料整理

2、重要事件

1992年农业部批准成立全国水产原种审定委员会，拉开了我国水产原良种体系建设的序幕。截止2018年，我国自主培育的水产新品种已达215个，其中自主选育186，包括淡水鱼类79个，海水鱼类11个，虾类21个，蟹类8个，贝类35个，藻类21个，鳖类3个，棘皮8个，选择育种技术处于世界先进水平。

我国水产育种部分代表性事件

资料来源：公开资料整理

二、水产苗种产业链

1、水产养殖产业链

就我国水产养殖整体产业链来看，苗种位于养殖产业链最上游，其品质将直接决定成鱼产量，选择合适的苗种和开展水产养殖的第一步也是最为关键的一步，目前国内各品类水产苗种发展不了，质量参差不气，因我国主要水产仍主要以中小合作社和家庭养殖户为主，存在严重的滥用药物、过度养殖和品种混乱等问题，导致部分水产品苗种质量持续下降，影响我国水产养殖的健康发展。

水产养殖产业链

资料来源：公开资料整理

2、产业链影响

水产苗种和饲料是水产经营最主要成本，占比超五成，其中苗种占比在不同水产养殖品类差别较大，常规淡水鱼苗种成本占比较低，多在5%左右，如鲫鱼、草鱼等，而外购名贵特种水产苗种多数情况下成本占比较高，可在10%以上，如鲟鱼等可达20%以上，而苗种的质量直接影响亩产水平和经济效益，目前国内主要水产品除个别冷水性鱼类外，基本能够实现自给自足。其中，我国自主培育的罗非鱼市场占有率达100% ，罗氏沼虾种虾市场占有率达60%，斑点叉尾鮰市场占有率40%。

2021年中国渔民家庭经营费用支出结构

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国水产苗种行业发展前景预测及投资规划建议报告》；

国内生活水平快速提升大环境背景下，休闲渔业整体稳步发展，叠加年轻人持续加入钓鱼爱好整体，虽然2020-2021年受疫情影响旅游整体产值较2019年水平较低，但随着疫情放开，市场将保持疫情前扩张趋势，水产养殖在养殖技术研究和需求发展加速背景下，产值快速扩张，2021年我国水产养殖（包括海洋养殖和淡水养殖）规模已达11775.5亿元，是我国水产苗种发展的有力驱动因素。

2012-2021年中国休闲渔业产值走势

资料来源：中国渔业统计年鉴、全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理

三、水产苗种产业现状

1、产值

就我国水产苗种产值走势来看，下游水产养殖和休闲渔业整体需求持续增长带动，我国水产苗种产值稳步走高，近年来虽然随着主要品种国产化基本完成，产值渐趋稳定，但随着国内相关品种尤其是部分名优水产品研究推进，我国水产苗种仍存在较大可提升空间，数据显示，2021年我国水产苗种达742.9亿元，同比2020年增长7.2%。

2011-2021年中国水产苗种产值走势

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

2、省市分布

就我国水产苗种省市分布来看，湖北、江苏、山东产值位列前茅。数据显示，2021年前三省份产值分别为94.76亿元、85.03亿元和79.86亿元，占比为12.8%、11.4%和10.7%，综合占比约35%，另外辽宁、福建、安徽和江西等省份苗种产值也较高。

2021年中国水产苗种细分省市产值分布

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

3、产量

就我国苗种产量来看，海水苗种远低于淡水鱼苗产量，数据显示，我国淡水鱼苗年产量基本都在11000-14000亿尾之间，近年来整体表现为缓步上升态势，2021年达13351亿尾，海水鱼苗随着国内各流域逐步禁捕，尤其是2021年开始长江流域“十年禁渔”，整体产量下降明显，仅为99.3亿尾。

2011-2021年中国海水和淡水鱼苗产量

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

2021年中国细分品种水产苗种数量

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

四、水产苗种竞争格局

水产苗种是水产养殖业的核心。水产养殖业的发展带动了水产苗种产业的发展，吸引了众多个体户、小微育苗场从事育苗保苗活动。目前我国水产苗种企业数量较多，行业较为分散、质量参差不齐。

海大集团以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局，已形成相对完整的水产品产业链，主要水产产品包括鱼、虾蟹等饲料，虾苗、鱼苗等养殖品种，已在全国设立四家种苗研发中心，对黄颡鱼、罗非鱼、白虾等多个品种建立遗传选育体系，近年多品种经由农业部公布成为国家水产新品种，2021年水产养殖营收已达到6.18亿元，

海大集团部分苗种产品简介

资料来源：海大农牧，华经产业研究院整理

五、水产苗种发展趋势

优质动物种苗是养殖的关键，优质种苗在养殖产业上尤为重要，但多数养殖品类的优质种苗、特别是水产种苗目前供应不足，具有自主知识产权的新品种少，产能小，远不能满足养殖业升级进步的需要，种苗将在较长的周期内都面临要取得研发进步和提高生产供应能力的压力。

华经产业研究院通过对中国水产苗种行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国水产苗种行业发展前景预测及投资规划建议报告》。

一、渔具产业概述

渔具广义分类下，主要包括钓具和渔网等，其中钓具种类繁多，主要分为钓鱼竿、鱼钩、渔线轮、鱼线、鱼饵和渔具配件几大类，主要用于休闲渔业和竞赛，产业重心在于普通民众，价值水平较高，产业附加值高，渔网主要分为拖网、围网和刺网等，主要用于海洋捕捞和水产养殖等，实用性意义较高，产品附加值较低。

渔具分类示意图

资料来源：华经产业研究院整理

海洋捕捞结构来看，2021年我国海洋捕捞渔网占比近九成，钓具仅3.4%。细分来看，拖网和刺网具备捕捞效率高、机动灵活和适应性强等优势，占比我国海洋较高，分别为47.9%和23.2%，围网和张网对渔船要求较低，作业规模较小，管理经营成本低且较方便，分别占比8.1%和10%。

2021年全国海洋捕捞量细分渔具结构占比

注：按重量

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

二、渔具产业链

1、产业链

就我国渔具产业链而言，上游主要是钓具和渔网等原材料和设备，渔网主要材料有化纤材料，主要要有尼龙6或改性尼龙的单丝、复丝或复单丝等，钓具整体材料种类较为复杂，按照鱼竿材质有碳纤维、玻纤维和碳素等，中游主要为渔网和钓具等渔具制备，下游主要为休闲渔业、捕捞业、水产养殖等。

渔具产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、休闲渔业、海洋捕捞、水产养殖

国内生活水平快速提升大环境背景下，休闲渔业整体稳步发展，叠加年轻人持续加入钓鱼爱好整体，虽然2020-2021年受疫情影响旅游整体产值较2019年水平较低，但随着疫情放开，市场将保持疫情前扩张趋势，整体捕捞和水产养殖在养殖技术研究和需求发展加速背景下，产值快速扩张，2021年我国水产养殖（包括海洋养殖和淡水养殖）规模已达11775.5亿元。

2012-2021年中国休闲渔业产值走势

资料来源：中国渔业统计年鉴、全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理

三、渔具产业现状

1、渔网市场规模

就我国渔网市场规模来看，数据显示，随着国内水产养殖和捕捞需求持续走高，我国渔用绳网产值持续提升，从2011年的50.16亿元增长至2020年的133.42亿元，2021年渔业景气度继续提升，行业产值提升至137.26亿元，同比增长2.9%左右。

2011-2021年中国渔用绳网制造产值走势

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

2、渔网省市分布

细分省市来看，我国渔用绳网整体产值较为集中，整体钓具和渔具生产行业呈现聚集型的产业发展方向，不少地方的政府通过政策聚集形成产业基地打造为当地的支柱产业，目前主要集中在安徽、山东和江苏等地，数据显示，2021年该三省份产值分别为60.5亿元、33.3亿元和11.4亿元，综合占比7成左右，另外浙江、福建湖南等地也较高。

2021年中国渔用绳网制造产值省份分布

资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理

3、休闲钓具规模

就我国钓具整体市场规模变动来看，我国的钓具产业是以出口为主导的外向型产业，世界上约80%的钓具都由我国企业生产。但在国内市场，消费者对国产钓具的品牌认知度较低。近年来受整体疫情影响旅游同时整体经济结构改变，市场规模有所收缩，2021年钓具市场规模仅为40.7亿元。

2017-2021年中国休闲钓具市场规模走势

资料来源：全国水产技术推广总站，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国渔具行业市场发展监测及投资前景展望报告》；

四、渔具进出口

1、进出口现状

主要钓具进出口来看，随着日韩欧美等地钓具需求持续增长，整体钓具（休闲渔具）表现为稳步扩张态势，目前国内整体以出口为主，进口约是出口的十分之一左右， 数据显示，2022年我国钓具进出口金额分别为22.79亿美元和2.505亿美元。细分品类（按金额）来看，我国钓具进口主要以钓鱼竿和钓线轮为主，出口主要以钓鱼竿和其他钓鱼用品为主。

2015-2022年中国渔具进出口金额走势

注：海关代码（9507）

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

2022年中国休闲渔具进出口品类结构占比

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

渔网进出口来看，我国渔网主要以出口为主，随着国内整体渔具下游需求整体快速扩张，我国渔网供给持续扩张，亚洲和非洲地区水产需求持续扩张背景下，我国渔网出口持续走高，数据显示，2022年我国渔网进出口金额分别为4.44亿美元和0.024亿美元。

2015-2022年中国化纤材料制成的渔网进出口走势

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

2、出口目的地

钓具出口目的地而言，钓鱼竿出口来看，就数量而言，2021年我国钓鱼竿向日本出口3058.74万副，占比国内整体出口数量超9成，另外我国钓鱼竿还出口我国台湾地区、韩国、越南和印度尼西亚等地；钓鱼钩主要出口日本、法国和美国等地；钓线轮主要出口日本、马来西亚和泰国等地；其他钓鱼用品主要出口日本、美国和韩国等地。

2022年中国钓鱼竿按数量出口目的地占比

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

渔网出口目的地来看，2022年我国化纤材料制成的渔网主要出口亚洲和非洲丢弃地区，韩国、印度尼西亚和马来西亚位列前三，出口量分别为1.45万吨、0.93万吨和0.78万吨，分别占比15.8%、10.3%和8.6%。

2022年中国化纤材料制成的渔网出口目的地占比

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

五、水产养殖政策背景

我国渔具行业企业数量众多，以批发零售相关企业为主，整体渔具制造企业数量占比不到行业十分之一，因制造工艺较为简单，我国渔具制造企业仍主要以中小企业为主，行业总体较为混乱，一方面是大品牌市场占有率极低，另外消费者缺乏监管背景下市场上产品质量鱼龙混杂，消费者对于行业产品了解少，信息不对称情况下行业非健康扩张，从我国渔具企业成立数量可见一斑，2011年我国渔具行业成立企业大幅度增长，2022整年达27.5万个。

2011-2022年中国渔具行业成立企业数量走势

注：关键词“渔具”，截止2023年3月8日

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

六、渔具产业趋势

目前国内渔具尤其是钓具行业整体较为混乱，缺乏明确政策和标准下，整体产业恶性竞争，产品质量参差不一，部分产品以次充好，利用利息差赚取暴利，影响行业良性发展，同时电商快速渗透背景下，加剧低价竞争，企业间产品整体利润受到压缩，高端产品难以分辨和发展，品牌效应和产品附加值待提升，产业亟待良性监督。

华经产业研究院通过对中国渔具行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国渔具行业市场深度分析及投资潜力预测报告》。